Secteurs de croissance 2024 Europe, Amériques et Asie-Pacifique

Nous avons analysé les principaux secteurs d'activité en Europe, en Amérique et en Asie-Pacifique pour voir où se situent les opportunités pour l'année en cours et jusqu'en 2025.

L'Europe

Les perspectives à court terme pour l'industrie manufacturière restent sombres. Les secteurs à forte consommation d'énergie ne se redressent pas encore et la faiblesse persistante de l'économie allemande pèse sur la croissance dans la zone euro. Toutefois, certains signes indiquent que la faiblesse sectorielle a atteint son point le plus bas et une modeste reprise est attendue au second semestre 2024. Dans ce contexte, les secteurs des TIC et des produits pharmaceutiques présentent quelques points positifs :

Secteur des TIC

• Nous prévoyons un ralentissement de la croissance de l'industrie manufacturière de haute technologie en Europe à 0,3 % cette année, après une croissance de 4,4 % en 2023.
• La consommation et l'investissement dans les TIC restent confrontés aux vents contraires que sont les taux d'intérêt élevés et la baisse des investissements. La demande de puces de l'industrie automobile a considérablement ralenti.
• Malgré cette baisse, certains marchés européens des TIC, tels que l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne et l'Espagne, devraient afficher de solides taux de croissance cette année.
• Un rebond progressif est attendu pour tous les marchés au second semestre 2024, et la production européenne de TIC devrait augmenter d'environ 3 % en 2025. La demande sera tirée par les investissements dans l'IA et la technologie numérique.

Secteur pharmaceutique

• La production pharmaceutique européenne reprendra après une croissance modeste de 2 % l'année dernière et devrait croître de 5 % cette année et de 3,2 % en 2025.
• À court et à moyen terme, les produits phares pour la perte de poids seront l'un des moteurs de la croissance, et d'importants investissements dans les installations de production se profilent à l'horizon.
• L'augmentation des revenus réels stimulera la demande de médicaments en vente libre.
• La nature des produits pharmaceutiques en tant que produits essentiels, associée à des installations de production, des chaînes d'approvisionnement et des normes de fabrication bien établies en Europe, promet une croissance solide à moyen terme.

Amérique du Nord et du Sud

L'Amérique latine devrait connaître une croissance économique modeste de 0,8 % cette année. En revanche, l'économie américaine s'est avérée résistante malgré le resserrement monétaire et devrait croître de 2,4 % en 2024. Un marché du travail solide soutient les dépenses de consommation, mais l'activité industrielle américaine ralentira en 2024 en raison des effets retardés des hausses de taux d'intérêt et des conditions de crédit encore serrées. Cela dit, les perspectives pour les produits chimiques et les transports ne sont pas mauvaises du tout, et pour les TIC, elles sont même roses.

Secteur chimique

• La production chimique dans les Amériques devrait rebondir de 1,7 % en 2024 et de 2,1 % en 2025, après s'être contractée de 2 % l'année dernière.
• La production chimique américaine devrait s'accélérer au second semestre 2024, soutenue par des dépenses de consommation soutenues et un assouplissement monétaire attendu.
• Le gaz de schiste offre à l'industrie chimique américaine un avantage en termes de coûts par rapport aux autres producteurs.
• Le soutien du gouvernement américain à la production nationale de semi-conducteurs, de batteries au lithium, de panneaux solaires et d'autres technologies propres stimulera la demande de produits chimiques nécessaires.
• La production de produits chimiques au Canada devrait rebondir d'environ 3 % par an en 2024 et 2025, après s'être contractée l'année dernière. Les perspectives plus positives du secteur manufacturier stimulent la demande de produits chimiques de base.

Secteur des TIC

• La production de produits de haute technologie dans les Amériques devrait augmenter de 4,3 % en 2024 et de 3,3 % l'année prochaine.
• Nous prévoyons que la production américaine augmentera de 4,7 % en 2024 et de 3,4 % en 2025. Le segment des composants électroniques et des cartes de circuits imprimés connaîtra une croissance d'environ 10 % cette année. Le Chips Act a annoncé plus de 200 milliards de dollars d'investissements dans de nouvelles usines de semi-conducteurs.
• Les équipements de télécommunications aux États-Unis devraient croître de 7 % cette année, sous l'effet de la modernisation en cours des infrastructures à large bande et des systèmes mobiles 5G.
• Le marché des TIC au Mexique devrait croître de 6,1 % en 2024 et de 3,4 % en 2025, grâce à l'augmentation de la demande en matière d'IA, de technologie numérique, de cybersécurité et d'informatique de santé.

Transport et logistique

• La production américaine de transport et de logistique augmentera d'environ 3% en 2024. La croissance du transport de biens et de services est soutenue par une confiance des consommateurs toujours solide et de bonnes dépenses de consommation.
• Le soutien du gouvernement américain et les investissements dans les infrastructures contribueront à améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, à réduire les coûts et à stimuler la demande de services de transport et de logistique.
• Au Canada et au Mexique, le transport et la logistique devraient croître respectivement de 4,3 % et de 3,3 % cette année. Dans ces deux pays, le secteur bénéficie des perspectives économiques des États-Unis.

Asie-Pacifique

Bien que la croissance du PIB dans la région Asie-Pacifique ralentisse à 3,7 % en 2024, elle reste supérieure à la croissance mondiale (prévision de 2,4 %). Sur la plupart des marchés, les perspectives de croissance des secteurs clés sont favorables. Les secteurs de la chimie, des TIC, de l'alimentation et des transports se distinguent.

Secteur chimique

• La production chimique en Asie-Pacifique devrait croître de 5,2 % en 2024, contre 3 % au niveau mondial.
• Nous pensons que la région sera le secteur chimique le plus performant dans les années à venir. Sur de nombreux marchés, l'augmentation de la classe moyenne stimule la demande dans des segments tels que les savons et détergents et les produits chimiques spéciaux.
• En 2024, c'est en Chine (+6,2 %), en Thaïlande (+5,8 %), en Indonésie (+4,8 %) et en Inde (+4,2 %) que la production chimique connaîtra la plus forte croissance. La croissance de tous les principaux marchés régionaux devrait rester soutenue en 2025.

Secteur des TIC

• La production de biens de haute technologie dans la région devrait augmenter de 6,7 % en 2024, contre 3,3 % au niveau mondial. La croissance devrait s'accélérer pour atteindre 7,7 % en 2025.
• La production chinoise de TIC devrait augmenter de 6,2 % en 2024 et de 7,9 % en 2025, grâce au soutien du gouvernement aux investissements et à l'innovation des entreprises. Les restrictions américaines à l'exportation semblent accélérer la production de puces en Chine.
• La production de TIC en Corée du Sud et à Taïwan devrait augmenter respectivement de 12,7 % et de 8,6 %. Les fabricants de semi-conducteurs profitent de l'essor de l'IA. Les deux pays ont des plans d'investissement importants pour augmenter leur production.
• La croissance des biens de haute technologie de plus de 5 % cette année en Indonésie, aux Philippines et au Viêt Nam est due à des politiques gouvernementales favorables et à des investissements privés.

Secteur alimentaire

• La production d'aliments et de boissons dans la région Asie-Pacifique devrait augmenter de 3,4 % en 2024 et de 4,7 % en 2025.
• Avec 7 %, la Chine affichera la croissance alimentaire la plus élevée de la région. Par rapport aux générations précédentes, la population est plus disposée à dépenser qu'à économiser la nourriture. Elle est également moins sensible aux prix.
• Dans les marchés émergents de la région, une classe moyenne émergente continue de remplacer les aliments de base à faible valeur ajoutée par des aliments à plus forte valeur ajoutée.

Transport et logistique

• La production du secteur des transports et de la logistique dans la région Asie-Pacifique devrait augmenter de 6,3 % en 2024, contre 4,0 % au niveau mondial.
• À l'exception de l'Australie et de Singapour, tous les principaux marchés régionaux affichent de fortes hausses de plus de 5 %.
• En Inde, le secteur du transport et de la logistique devrait croître de 8,9 % en 2024 et de 7,5 % en 2025, grâce à l'amélioration continue des infrastructures et des réseaux de transport.
• La croissance du secteur en Chine devrait dépasser les 6 % par an en 2024 et 2025, grâce au segment du fret et au soutien du gouvernement aux entreprises et aux investissements dans les infrastructures.
• Au Japon, le secteur des transports devrait croître de 6,2 % cette année, ce qui est nettement supérieur à la moyenne à long terme. L'automatisation croissante entraîne une augmentation de la demande de services de transport et de logistique.

Téléchargez notre analyse complète pour découvrir ce qui attend votre secteur :