Groeisectoren 2024 Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië-pacific

Terwijl de inflatie afneemt, blijven de renteverhogingen uit het verleden hun weerslag hebben op huishoudens en bedrijven. Tegen deze achtergrond zijn we op zoek gegaan naar 'lichtpuntjes' in de sectorprestaties.

9 Apr 2024

Sharing options

We hebben de belangrijkste industrieën in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië-Pacific geanalyseerd om te zien waar de kansen liggen voor het huidige jaar en tot 2025.

Europa

De kortetermijnvooruitzichten voor de industrie blijven somber. Energie-intensieve sectoren zijn nog niet aan het herstellen en de aanhoudende zwakte van de Duitse economie drukt de groei in de eurozone. Er zijn echter tekenen dat de zwakke punten van de sectoren hun dieptepunt hebben bereikt en er wordt een bescheiden herstel verwacht in de tweede helft van 2024. Tegen deze achtergrond zijn er enkele lichtpuntjes in de ICT- en farmaceutische sector:

ICT-sector

We verwachten dat de groei van de hightechproductie in Europa dit jaar zal vertragen tot 0,3%, na een groei van 4,4% in 2023.
ICT-consumptie en -investeringen hebben nog steeds te kampen met tegenwind van hoge rentetarieven en lagere investeringen. De vraag naar chips vanuit de auto-industrie is aanzienlijk vertraagd.
Ondanks de deuk zullen sommige Europese ICT-markten zoals Ierland, Italië, Nederland, Polen en Spanje dit jaar naar verwachting solide groeicijfers laten zien.
Voor alle markten wordt een geleidelijke opleving verwacht in de tweede helft van 2024, en de Europese ICT-productie zal naar verwachting met ongeveer 3% stijgen in 2025. De vraag zal worden gestimuleerd door investeringen in AI en digitale technologie.

Farmaceutische sector

De Europese farmaceutische productie zal aantrekken na een bescheiden groei van 2% vorig jaar en zal dit jaar naar verwachting met 5% stijgen en in 2025 met 3,2%.
Een drijvende kracht achter de groei op de korte en middellange termijn zijn kaskrakers voor gewichtsverlies, met grote investeringen in productiefaciliteiten in het vooruitzicht.
Hogere reële inkomens zullen de vraag naar receptvrije geneesmiddelen stimuleren.
De aard van farmaceutische producten als essentiële goederen, in combinatie met de gevestigde productiefaciliteiten, toeleveringsketens en productienormen in Europa, belooft een solide groei op de middellange termijn.

Noord- en Zuid-Amerika

Voor Latijns-Amerika wordt dit jaar een bescheiden economische groei van 0,8% verwacht. De Amerikaanse economie is daarentegen veerkrachtig gebleken ondanks monetaire verkrapping en zal naar verwachting groeien met 2,4% in 2024. Een sterke arbeidsmarkt ondersteunt de consumentenbestedingen, maar de industriële activiteit in de VS zal in 2024 vertragen als gevolg van de vertraagde effecten van de renteverhogingen en de nog steeds krappe kredietvoorwaarden. Dat gezegd hebbende, zijn de vooruitzichten voor chemie en transport helemaal niet slecht, en voor ICT zijn ze zelfs rooskleurig:

Chemische sector

De chemieproductie in Noord- en Zuid-Amerika zal naar verwachting met 1,7% opveren in 2024 en met 2,1% in 2025, na een krimp van 2% vorig jaar.
De Amerikaanse chemieproductie zal in de tweede helft van 2024 naar verwachting versnellen, gesteund door de aanhoudende consumentenbestedingen en de verwachte monetaire versoepeling.
Schaliegas biedt de Amerikaanse chemische industrie een kostenvoordeel ten opzichte van producenten elders.
Amerikaanse overheidssteun voor in eigen land geproduceerde halfgeleiders, lithiumbatterijen, zonnepanelen en andere schone technologieën zal de vraag naar benodigde chemicaliën stimuleren.
De productie van chemicaliën in Canada zal naar verwachting in 2024 en 2025 met ongeveer 3% per jaar opveren na een krimp vorig jaar. Positievere vooruitzichten voor de verwerkende industrie stimuleren de vraag naar basischemicaliën.

ICT-sector

De productie van hightechproducten in Noord- en Zuid-Amerika zal naar verwachting met 4,3% stijgen in 2024 en met 3,3% volgend jaar.
We voorspellen dat de productie in de VS zal stijgen met 4,7% in 2024 en 3,4% in 2025. Het segment van elektronicacomponenten en printplaten zal dit jaar met ongeveer 10% groeien. Met de Chips Act is meer dan USD 200 miljard aan investeringen in nieuwe halfgeleiderfabrieken aangekondigd.
De telecommunicatieapparatuur in de VS zal dit jaar naar verwachting met 7% groeien, als gevolg van de voortdurende modernisering van de breedbandinfrastructuur en van 5G mobiele systemen.
De ICT-markt in Mexico zal naar verwachting groeien met 6,1% in 2024 en 3,4% in 2025, gedreven door een toenemende vraag naar AI, digitale technologie, cyberbeveiliging en IT voor de gezondheidszorg.

Transport en logistiek

De Amerikaanse transport- en logistieke productie zal in 2024 met ongeveer 3% groeien. De groei van het goederen- en dienstenvervoer wordt ondersteund door een aanhoudend robuust consumentenvertrouwen en goede consumentenbestedingen.
Amerikaanse overheidssteun en investeringen in infrastructuur zullen helpen om de efficiëntie van de toeleveringsketen te verbeteren, de kosten te verlagen en de vraag naar transport- en logistieke diensten te stimuleren.
In Canada en Mexico zullen transport en logistiek dit jaar naar verwachting met respectievelijk 4,3% en 3,3% groeien. In beide landen profiteert de sector van de economische vooruitzichten van de VS.

Azië-Pacific

Hoewel de groei van het BBP in de regio Azië-Pacific zal vertragen tot 3,7% in 2024, blijft deze hoger dan de wereldwijde groei (prognose 2,4%). Op de meeste markten zijn de groeiverwachtingen van de belangrijkste sectoren gunstig. Chemie, ICT, voeding en transport springen eruit.

Chemische sector

De chemieproductie in Azië-Pacific zal in 2024 naar verwachting met 5,2% toenemen, vergeleken met 3% wereldwijd.
We verwachten dat de regio de komende jaren het best zal presteren in de chemiesector. In veel markten stimuleert een stijgende middenklasse de vraag naar segmenten zoals zeep & wasmiddelen en speciale chemicaliën.
In 2024 zal de chemieproductie het sterkst toenemen in China (+6,2%), Thailand (+5,8%), Indonesië (+4,8%) en India (+4,2%). De groei in alle grote regionale markten zal naar verwachting robuust blijven in 2025.

ICT-sector

De productie van hightechgoederen in de regio zal in 2024 naar verwachting met 6,7% toenemen, vergeleken met 3,3% wereldwijd. De groei zal naar verwachting versnellen tot 7,7% in 2025.
De Chinese ICT-productie zal naar verwachting met 6,2% stijgen in 2024 en met 7,9% in 2025, dankzij overheidssteun voor gerelateerde bedrijfsinvesteringen en innovatie. Uitvoerbeperkingen van de VS lijken de chipproductie in China te versnellen.
De ICT-productie in Zuid-Korea en Taiwan zal naar verwachting met respectievelijk 12,7% en 8,6% toenemen. Halfgeleiderproducenten profiteren van de aanhoudende AI-boom. In beide landen zijn er aanzienlijke investeringsplannen voor de uitbreiding van de productie.
De groei van hightechgoederen met meer dan 5% dit jaar in Indonesië, de Filippijnen en Vietnam wordt gestimuleerd door ondersteunend overheidsbeleid en particuliere investeringen.

Voedingsmiddelensector

De productie van voedingsmiddelen en dranken in de regio Azië-Pacific zal naar verwachting met 3,4% stijgen in 2024 en met 4,7% in 2025.
Met 7% zal China de hoogste voedselgroei in de regio laten zien. Vergeleken met vorige generaties is de bevolking eerder bereid om voedsel uit te geven dan om te sparen. Ze is ook minder prijsgevoelig.
In de opkomende markten in de regio blijft een opkomende middenklasse basisvoedingsmiddelen met een lage toegevoegde waarde vervangen door voedingsmiddelen met een hogere toegevoegde waarde.

Transport en logistiek

De productie van transport en logistiek in de regio Azië-Pacific zal in 2024 naar verwachting met 6,3% toenemen, vergeleken met 4,0% wereldwijd.
Met uitzondering van Australië en Singapore laten alle regionale hoofdmarkten robuuste stijgingen van meer dan 5% zien.
Transport en logistiek in India zal naar verwachting met 8,9% stijgen in 2024 en met 7,5% in 2025, dankzij de voortdurende verbeteringen in de infrastructuur en transportnetwerken.
De groei van de sector in China zou in 2024 en 2025 meer dan 6% per jaar moeten bedragen, dankzij het goederenvrachtsegment en overheidssteun voor bedrijven en investeringen in infrastructuur.
De Japanse transportsector zal dit jaar naar verwachting met 6,2% groeien, aanzienlijk boven het langetermijngemiddelde. De toenemende automatisering leidt tot een hogere vraag naar transport- en logistieke diensten.

Download onze volledige analyse om te ontdekken wat er voor jouw sector in het verschiet ligt: